导读：

(资料图片)

行业主要上市公司：比亚迪(002594);宁德时代(300750);理想汽车(02015);新宙邦(300037)等。

本文核心数据：全国新能源汽车供需规模;海南新能源汽车推广量;海南新能源汽车企业数量等。

新能源汽车产业发展现状及价值链分布

——全国新能源汽车产业发展规模

新能源汽车是我国实现双碳目标的重要战略举措。受益于政策支持和技术成熟，2013-2022年我国新能源汽车产销量保持高速增长，2022年，全国新能源汽车实现产量705.8万辆、实现销量688.7万辆;同时，据公安部数据显示，截至2022年末，全国新能源汽车保有量已达1310万辆，占汽车总量的3.14%。，根据中汽协数据，2022年中国新能源汽车渗透率约为25.6%，预计于2030年达50%，预计新能源汽车销量将突破1400万辆。

从产销比来看，2016年以来我国新能源汽车产销维持紧平衡状态，产销比维持在95%以上，销量良好主要得益于政府政策支持以及新能源汽车技术日趋完善。

——新能源汽车产业价值链分布

新能源汽车产业链上游主要系原材料及新能源汽车零部件的制造环节，包括锂、镍等金属资源和电池材料以及动力电池、电路系统、电机、电控等零部件;中游是新能源汽车整车制造厂商;下游为新能源汽车充电、后市场服务业和二手车流通服务业，如电池回收、汽车金融、汽车维修等。

从毛利率来看，目前新能源汽车产业链毛利率最高的环节就是后市场服务业，毛利率高达45~55%;其次，电机电控环节的毛利率也能达25%~40%。而目前新能源汽车整车厂商的毛利率水平较低，普遍集中在10%~20%之间。

海南省新能源汽车产业政策环境

2014年以来海南省颁布实施了多项行动方案促进新能源汽车的发展，且呈现出支持力度逐渐加大的趋势，尤其2019年新能源汽车产业相关政策数量达67条，较2018年34条多了近一倍;但受到疫情的影响，海南省2020-2022年的新能源汽车产业政策数量较2019年有所降低，2022年的政策数量为54条，恢复至2019年的81%，预计未来会随着疫情影响减弱而继续回升。2023年，截至2月末，海南省共有9条相关政策公布。

从具体政策来看，2019年3月，海南省出台《海南省清洁能源汽车发展规划》，明确2030年全域禁止销售燃油汽车，全省公共服务领域、社会运营领域车辆全面实现清洁能源化，私人用车领域新增和更换新能源汽车占比100%的发展目标;2023年1月，海南省政府印发《海南省“十四五”节能减排综合工作方案》，其中明确提出到2025年海南省公共服务领域和社会运营领域新增和更换车辆使用清洁能源比例达100%，力争全省新能源汽车保有量达50万辆，新能源汽车保有量占全省汽车保有量的20%。

海南省新能源汽车产业链现状图谱

——海南省新能源汽车产业链图谱

受到政策支持和市场成熟的影响，海南省新能源汽车产业链正在不断完善。其中，在锂电池材料、电池、电控电机、底盘系统、车内外饰、配套市场等多个产业链环节海南省均有企业布局：

——海南省新能源汽车产业链企业地图

从产业链各环节的企业分布来看，目前海南省各市县均有企业分布在汽车电子环节，而新能源整车制造环节的公司只位于保亭。分市县来看，海口市和三亚市的产业链相对来说布局更完善：

——海南省新能源汽车产业发展载体图谱

从布局和规划上来看，海南政府计划在未来将依托海口、三亚两大城市，将海南打造成展、销、研、赛、会、游一体的世界新能源汽车体验中心和新能源汽车先进制造集群。

海南省新能源汽车产业发展现状

——2022年海南新能源汽车推广量同比增速超30%

2017-2022年海南省新能源汽车产业保持高速增长态势，推广量从2017年的0.50万辆增长至2022年的7.64万辆，年均复合增速达72.5%。2022年海南省新能源汽车推广量为7.64万辆，较2021年同比增速约30%，下滑的原因主要系2021年新能源汽车推广量基数高以及2022年防疫政策升级影响汽车销售。

从渗透率来看，2022年海南省新能源汽车渗透率达42.1%，较全国25.6%的渗透率水平高出16.5个百分点。根据海南省政府《海南省清洁能源汽车发展规划》，2030年海南省新能源汽车渗透率要达到100%，预计未来3-5年海南省新能源汽车产业仍将保持高速发展的态势。

——新增注册企业增长较快

根据企查猫查询数据显示，2014-2022年海南省新能源汽车产业新注册企业数量快速增长。其中，2020-2021年新注册企业数量爆发式增长，新注册企业数量分别为4601、11866家，同比增速分别达79%、58%。2022年海南省新能源汽车产业新注册企业数量为11505家，较2021年略有下滑主要系2021年基数较高以及2022年防疫政策升级减弱经济活动。

截至2023年2月27日，2023年海南省新能源汽车产业新注册企业达938家。

——产业配套设施同步建设

从新能源汽车配套充电桩来看，2017-2022年新能源汽车产业配套设施发展迅速。2022年海南省充电桩数量达6.6万个，较2017年的916个增长超71倍，年均复合增速达135%。目前，海南省已经实现了44个高速服务区充电桩全覆盖，全省各市县乡镇充电桩覆盖超过95%。

海南省新能源汽车产业发展前景及规划

——海南省新能源汽车产业发展前景

根据海南省政府2023年1月印发的《海南省“十四五”节能减排综合工作方案》，到2025年底，力争全省新能源汽车保有量达50万辆，新能源汽车保有量占全省汽车保有量的20%。

根据海南省“十四五”规划，至2025年，海南省公共领域新增和更换车辆100%使用清洁能源汽车，电动汽车与充电基础设施总体车桩比在2.5:1以下。

根据海南省政府2019年3月出台的《海南省清洁能源汽车发展规划》，明确2030年全省公共服务领域、社会运营领域车辆全面实现清洁能源化，私人用车领域新增和更换新能源汽车占比100%。

——海南省新能源汽车产业发展规划

“十四五”期间，海南省新能源汽车产业共有八大项目群规划：

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